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做强煤化工业 推动我省煤炭产业高质量发展
来源: 秘书处 日期: 作者: 省政府研究室  

    我省煤炭资源丰富,品位高,具有发展现代煤化工的资源、技术、产业基础等优势。同时,我省煤化工产业仍然面临着大而不强、产业链条短、环保约束大等诸多问题,转型升级任务还十分艰巨。深入分析这些问题,及时跟进现代煤化工产业发展战略,研究国家级煤化工基地发展态势,对加快我省能源化工产业转型、实现能源产业高质量发展具有重大意义。

     一、实施石油替代战略,煤化工产业是必然选择

    煤化工产业对我国发展具有重要的战略意义。我国是一个“富煤贫油少气”的国家,在世界已探明的能源储量中,我国的煤炭占世界的15%,石油占2.7%,天然气占0.9%。2015年,我国原油、天然气、乙烯、芳烃和乙二醇对外依存度分别高达60.8%(67.4%)、31.5%、50.4%、55.9%和66.9%。《2017年国内外油气行业发展报告》中,2017年我国石油对外依存度达到67.4%,且有逐年增加趋势。据国际能源署(IEA)估计,石油价格每上升10美元会使得下年中国的真实GDP下降0.8个百分点,通货膨胀率上升0.8个百分点。石油对国外的高度依存对我国能源战略安全构成威胁,也影响了新时代中国特色社会主义经济建设。实施石油替代战略,发展煤化工,既是国家能源战略技术储备和产能储备的需要,也是推进煤炭清洁高效利用和保障国家能源安全的重要举措。

    煤化工产业发展潜力巨大。煤炭作为石油替代品,尤其是煤焦油中含有500种左右有机化合物,甚至比石油化工的开发利用价值还大。煤化工是以煤为原料,经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料,生产出各种化工产品的工业。煤化工包括煤的焦化、气化、液化,煤的合成气化工、焦油化工和电石乙炔化工等。传统煤化工主要包括煤焦化和煤气化制合成氨,新型煤化工包括煤气化制取甲醇、二甲醚及其下游产品,煤间接液化制油和烯烃,煤直接液化制油等。煤化工主要产品有煤制油、煤制气、甲醇、聚乙烯、聚丙烯、煤制芳烃等。

    我国现代煤化工产业化步伐加快。我国现代煤化工产业经过30多年的科技攻关和技术积累,在产业关键技术攻关、重大装备自主化研制、产品品种开发和生产规模扩大等方面,都取得了突破性进展,成为“十二五”期间石油和化工行业发展最快的新兴产业之一,已形成了一定的产业规模。截至2017年,我国煤制油产能达到624万吨/年。后续还将有近500万吨/年的在建装置投产。已投产的煤制烯烃产能达到960万吨/年,占我国聚烯烃产能的38%以上,非石油基烯烃产量占比大幅提高,有效提高了我国石化化工产品的保障能力。

     二、加大项目投资力度,西部国家级煤化工基地竞相崛起

     2017年,我国原煤产量35.2亿吨,其中内蒙煤炭产量8.79亿吨,山西8.54亿吨,陕西5亿吨,分列省级区域前三名。2017年,国家先后出台实施《能源发展“十三五”规划》和《现代煤化工产业创新发展布局方案》。根据这些规划,“十三五”期间,我国将煤化工产业重点转向西部,在西部布局了六大煤化工产业基地(内蒙古2个、新疆2个、陕西1个、宁夏1个)和内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东4个现代煤化工产业示范区。这些国家规划的实施标志着西部煤化工产业迅速崛起,对西部省份发展将起到重要的推动作用。  

     内蒙古鄂尔多斯煤化工基地煤炭资源丰富,含煤面积约6.1万平方公里,目前已探明煤炭资源储量2017亿吨,约占全国的1/6,预测远景储量超过万亿吨。煤炭资源品质优良,总体具有低灰、低硫、低磷、低汞、低砷、低氯、中高发热量的“六低一高”特征。属于动力煤的主产区,是国家规划建设的14个大型煤炭基地之一和9个煤电基地之一。“十三五”以来,鄂尔多斯市引导企业以煤为基,多元转化,走资源加工增值之路,现代煤化工产业呈蓬勃发展之势。截止2017年底,鄂尔多斯市现代煤化工产能突破400万吨,达437万吨。目前内蒙古自治区已经形成了中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司、内蒙古伊泰煤制油有限公司、鄂尔多斯市新杭能源有限公司、通辽金煤化工有限公司等一批优秀的现代煤化工企业。承担着国家级煤化工试验示范项目5个,总投资1335.8亿元。全区已获核准煤制油产能700万吨,另有煤制气280亿立方米、煤制烯烃300万吨、煤制乙二醇200万吨,项目全面建成后,每年可就地转化煤炭4亿多吨。

     宁东能源化工基地位于宁夏回族自治区中东部,已探明煤炭储量273亿吨,是国家13个重点开发的亿吨级矿区之一。宁东煤化工基地按照“企业集聚、产业集群、发展集约”的发展思路,通过打造一批特色产业集群,培育一批龙头企业,不断提升产业集聚水平和发展质量效益,促进产业由价值链低端向中高端迈进。2017年煤化工产业总产值422亿元,新兴产业产值突破50亿元,基地工业总产值达到1004亿元,成为宁夏首个总产值过千亿元的园区。目前已集聚了神华、华电、华能、中盐、新华锦等10多家大型能源开发企业。已投产的有神华宁煤集团25万吨甲醇、21万吨二甲醚项目,宝丰集团年产220万吨焦化项目,中电投青铜峡迈科铝业有限公司电解铝项目和宁夏建材集团废渣综合利用等项目。在建的有宝丰集团20万吨焦炉煤气制甲醇项目,四川化工(控股)集团40万吨合成氨、70万吨尿素和23万吨甲醇项目,山东盛大科技集团30万吨二甲醚项目,宁夏阳光能源发展有限公司40万吨二甲醚项目、宁夏英力特化工有限公司2×30万千瓦热电厂等重大化工项目。

     新疆准东煤田是我国目前发现最大的整装煤田,东西长220公里,南北宽60公里,总面积1.5万平方公里,预测煤炭资源储量3900亿吨,占全国储量的7%。新疆准东煤化工基地是国家“十三五”4个现代煤化工产业示范区之一,准东煤化工基地坚持新发展理念为引领,以供给侧结构性改革为主线,践行质量变革、效率变革、动力变革,大力实施优势资源、能源转换战略,加快清洁高载能产业发展,走出一条高效、清洁、低碳、循环、绿色发展之路。基地已经初步形成煤炭、煤电、现代煤化工、煤电冶、新材料、新能源六大产业,初步形成新疆宜化化工40万吨合成氨、60万吨尿素、60万吨PVC、50万吨烧碱、8万吨三聚氰胺产业规模。入驻园区企业已达678家(规模以上企业29家),世界500强企业12家,全国500强企业21家,常驻产业工人及流动人口达8余万人,累计完成投资超2000亿元。

    总的来看,我国目前已建成和在建的煤化工项目大多集中在西部地区,煤化工产业已经成为西部各省竞争的新领域。各地政府都在积极创造条件、加大项目实施力度,推进资源技术人才资金的集聚,抢夺我国未来煤化工发展的高地。需要认真分析我省煤炭资源、水资源、人才及技术储备情况,因地制宜,发挥优势,推动我省以榆林煤化工基地为主导的煤化工产业高端化发展。

      三、突出“三个转化”,我省煤化工基地转型升级成效显著

      榆林煤化工基地是国家《现代煤化工产业创新发展布局方案》布局的4个现代煤化工产业示范区之一。煤炭探明储量达1470亿吨,占全国煤炭储量的近10%,优质动力煤储量居全国之首。其中侏罗纪煤田是主要煤田,其煤质具有“三低一高”的特点,即特低灰(7-9%)、特低硫(小于0.8%)、特低磷(0.006-0.035%)、中高发热量(6800-8200大卡/千克),可供煤制甲醇、煤制油、水煤浆、活性炭、气化和建筑、工业及民用,被誉为“环保煤”“洁净煤”“化工煤”。与国内其它地区煤炭资源相比,榆林煤富含油适合热解,热解产业发展规模大,生产技术相对领先,中间产品也初具规模,大规模工业化工艺路径成型,新型商业路径已经打通。目前已经构建了原煤—发电、原煤—兰炭—电石或铁合金—金属镁、原煤—兰炭—煤焦油—清洁燃料油、原煤 (天然气)—甲醇—烯烃或醋酸、原盐—烧碱、聚氯乙烯等循环型产业链。2017年,榆林生产优质煤4亿吨、占全国煤炭产量的11.6%,生产天然气165亿方、占全国产量11.2%,开采原油产量1048万吨、占全国产量5.5%,甲醇225万吨,聚乙烯110.43万吨,聚丙烯123.88万吨,聚氯乙烯143万吨,金属镁45.59万吨、兰炭2888万吨,榆林已成为“西煤东运”“西气东输”“西电东送”的重要基地。

    2018年我省计划新开工10个能源化工项目,总投资逾千亿元,多为现代煤化工项目。包括延长中煤榆林煤油气资源综合利用一期填平补齐工程、延安煤油气资源综合利用项目、神华榆林循环经济煤炭综合利用项目(一阶段工程)、陕西龙成每年1000万吨粉煤清洁高效综合利用一体化项目、煤焦油深加工多联产项目、兖州煤业年产50万吨聚甲氧基二甲醚项目、陕煤年产50万吨煤焦油全馏分加氢制环烷基油示范项目、延长石油轻烃综合利用项目、志丹LNG二期工程、咸阳年产30万吨煤制乙二醇项目等13个石油化工类项目。

    总的来看,我省煤化工发展优势明显。一是起步早,煤制甲醇、烯烃等基础化工已经具备规模化效应。二是产业链优势,煤制甲醇、煤制油、煤制烯烃均已形成了完整产业链。三是人才技术优势,多项技术在全球及全国处于领先地位,培养了一批研发高端人才。四是精细化工已经有一定的产业基础,园区化发展格局基本形成。五是区位优势明显,原料、用户市场距离近,铁路、公路交通运输方便,发展煤化工下游产业有较大成本优势。

     四、聚焦追赶超越,我省煤化工业亟需高端化发展

    综合分析,我省煤化工业目前仍处于产业链、价值链中低端,2016年基地内煤炭就地转化率仅为32%,能化产品以基本化工原料为主,仍然处于以卖原材料为主的低层次、拼资源、粗放式发展状态,抵御市场风险能力较差。

    (一)市场机制在能化产业开发与管理中没有充分发挥作用

    重大能化产业开发缺乏市场平台。目前政府、企业、资本、科研分别在一定程度上影响能化项目投什么、如何投、谁来投、谁说了算:政府有项目决策权,但对引进什么项目缺乏科学的理论支撑;企业是市场投资主体,决定投什么项目,但对产业长远发展研究不够;资本有意愿参与投资,却没有项目选择权;科研单位力量和课题经费多用在基础研究领域,对能化产业的趋势性、重大科技创新问题的研究不足,四个方面自成体系,不能形成合力,影响了能化产业的合理开发。

    体制机制仍存在障碍。能源体制改革进展较慢,竞争性市场结构尚未形成,市场配置资源的决定性作用尚未充分发挥。能源管理职能分散,监管能力不足,审批权下放后配套管理制度尚未建立。

    园区经营管理及人才市场化招聘较少。能化产业尤其是精细化工产业对园区经营管理者的专业能力和实践经验要求较高,目前园区管委会大多由政府派遣任命,社会公开招聘的专业化管理人才较少,导致园区招商引资政策针对性不强,难以吸引精细化工龙头企业投资入驻。

    (二)企业税负较重

    受石油价格低迷和煤制油消费税双重影响,煤制燃料价格倒挂,企业开工就是亏本。煤制油项目生产每吨柴油的消费税在1411元左右,每吨石脑油的消费税在2105元左右,综合营业税金及附加费约为1746元/吨,仅消费税一项就占成本近30%,亟需落实免征消费税的优惠政策。

煤制甲醇、乙烯等化工产品受到海外低价产品冲击。中东地区天然气和油田伴生气价格低廉,比炼厂配套的石脑油制乙烯、丙烯成本低15%以上,比煤制化工产品更具有成本优势。美国甲醇、乙烯及聚乙烯等产品价格的竞争力甚至超过海湾地区,对我省煤制化学品生产形成较大冲击。

    (三)精细化工产业发展缓慢

    产业发展规划不足。精细化工对园区基础设施水平和上下游企业产品契合度要求较高。欧美日等化工强国的精细化率达到了60%-70%,比我国高出20-30个百分点左右,其化工产业以园区化、集群化为载体。基地精细化工产业的主要问题是没有形成集群化和上下游联动发展,前些年,我省近代化工研究所研发出了市场前景看好的精细化工新产品,但由于省内没有合适的园区承载,不得不到长三角地区落户。锦界园区内一公司与区内北元化工集团为产业链上下游,公司生产的所有电石均可销售给北元集团,但该公司担心失去其他客户后,北元化工集团垄断其价格,因此企业不愿意放弃园区外的市场,导致企业利润、园区效益均无法最大化。

    园区配套不健全。园区配套是吸引能化企业入驻的关键因素。化工生产涉及到原料供应、气水配套、废弃物处理等很多方面,国内外化工产业都实行上下游企业集群化发展,即生产装置互联、上下游产品互供、管道互通,废弃物统一处理,可有效减少入驻企业投资和生产成本。目前基地内还没有一个具有完善的公共基础设施的精细化工产业园区,无法满足入区企业尤其是民营化工企业低成本进入、低成本生产要求。

    对民营企业精细化工投资引导支持不够。精细化工产业具有单个企业规模小、所需企业门类多、产品要随时根据市场需求调整的特点,一般不适合国有大中型企业投资;但其产品专业性强、技术要求高、风险大,又限制了民营企业投资。我国烯烃类产品以往全部由石脑油下游加工而成,精细化工产业沿海地区聚集优势明显,煤化工发展后,中省企业不愿向烯烃下游产业延伸,当地民营企业投资缺乏引导,如榆林民营企业普遍认为精细化工领域投资没有把握,怕风险大,不愿投资。因此园区虽然已经引进几户精细化工企业,但与产业发展要求相比,民间投资拉动作用还不明显。

    (四)煤炭综合利用技术创新不足

    一是煤化工产业研发投入强度只有0.14%,仅相当于全国同行业平均水平的一半。

    二是影响产业化的技术瓶颈仍存在。粉煤分质综合利用中的粉尘、油品、煤炉气分离技术有待突破。煤制烯烃芳烃特殊牌号产品存在技术缺失。焦粉(清洁煤)锅炉的技术改造亟需攻关,粉煤分质综合利用产生60%的焦粉是无烟无硫的清洁能源,但其热值高,硬度大,现有锅炉无法使用,严重制约煤炭分质综合利用率的提高。特种油品、高性能塑料等产品研发生产缺乏。

    三是兰炭的应用领域需要新的突破。榆林兰炭产能达7000万吨/年,但受其下游企业市场影响仅能释放3000万吨产能。北京、山东等地对于使用兰炭均有每吨约200元的补助,我省关中地区供暖期大气污染也十分严重,但由于没有补助,企业居民采用兰炭供暖的积极性不高,兰炭销售市场有待扩充。

    四是技术标准体系亟待建立。缺乏清洁生产标准、技术安全导则、分类及其命名规范等重要的导向性、规范性基础通用标准。

    (五)水资源环境约束加剧

    煤化工是高耗水行业,每吨煤制油用水约10-12吨,一吨甲醇消耗15-20吨水,每千立方米煤制气耗水10吨左右,每吨煤制烯烃耗水约20吨。据统计陕北地区剩余地表水和地下水可开采量合计不足10亿立方米,水资源可利用量和人均水资源量均低于全省和全国的平均水平,属于重度缺水地区。陕北地区原本生态环境就十分脆弱,水资源缺口大,发展煤化工必须量水而行。现代煤化工项目二氧化碳排放量较大,碳减排是现代煤化工产业发展亟需解决的一个问题。我国实施碳交易或开征碳税也将会影响到现代煤化工产业的整体竞争力。随着新环保法以及大气污染、水污染、土壤污染等专项行动计划的实施,国家对现代煤化工产业的污染控制要求愈加严格,新建项目获得用水、用能、环境指标的难度加大。

    五、形成发展合力,加快煤炭清洁高效转化利用

    现代煤化工投资大,回报期长,期间变数多,特别是跨界新技术的层出不穷更是难以预料。在不确定的政策背景和复杂的市场环境下,必须坚持系统思维、及早谋划,集中力量打组合拳、延长产业链,才能不断提升能源转化效益,在高端化、精细化工领域占有一席之地。

    (一)加快建设能化产业市场化机制

    构建重大能化项目新型开发平台。尽快组建有政府评估监管、社会资本投融资、专家技术论证、市场化团队管理支撑的能化重大项目开发平台,强化前期策划和风险控制。形成能化产业开发合力。由政府相关部门根据国家及全省发展规划向科研机构提出有针对性的研究课题,由科研机构展开科学论证和技术攻关,由资本论证项目的市场前景,为项目提供资金支持。由专业化的园区、企业管理和运营团队,为入园能化项目做好规划,提供专业化的管理和服务。

    进一步简政放权。在继续做好项目审批下放和并联办理的基础上,对照国家能源局的权利和责任清单,编制我省权责清单,加快形成分工明确、权责一致、运行高效、依法保障的职能体系。加强政府对能源市场引导监管作用,强化安全红线意识,提高风险防控机制。

构建能化产业信息共享机制。由中省煤化工企业及精细化工龙头企业牵头,按照下游化工产品的种类,组织基地能化企业,成立若干个能化产业协会,促使互为上下游的能化企业信息共享、资源共享、技术共享,推动能化产业向信息化、集约化发展,在全国率先构建煤化工互联网。

    (二)努力为煤化工企业降成本

    一是根据煤基化工特点,建议国家酌情减免煤制油品税费。二是建议国家继续煤基制烯烃企业享受西部大开发鼓励类产业的税收优惠政策。三是减免煤制烯烃副产品碳五消费税。

    (三)引导精细化工产业转型升级

     制定精细化工产业发展规划。利用陕北能源化工基地已建成的煤制烯烃企业副产品、华电集团的煤制芳烃、陕煤天元公司煤焦油分质提取的数十种精细化工原料等,发展“专用型”精细化工产品,把精细化工打造成上千亿元的新支柱产业。

    统筹规划管理精细化工园区。坚持产业园区化、规模大型化、生产柔性好、产品差异化的绿色发展理念,统筹规划园区煤及油气化工产业路、水、电、通讯、管廊、汽、污水处理、危险废物处理系统和应急指挥中心系统等公共基础设施建设。支持中煤、中石化、延长等企业,按照市场化的机制,在园区企业中实施集公用辅助工程、物流传输、环境保护、管理服务“四个一体化”,实现园区精细化工产业集群循环发展。

    支持民营资本投资精细化工产业。按照煤化工产品、产量和下游化工产品品类,制定详细的招商投资产业指导目录,主动招商,吸引珠三角、长三角地区的民营精细化工企业来陕,带动基地精细化工产业发展。同时应尽量避免园区企业间的恶性竞争,严格限定生产同类产品的企业户数,确保能化下游企业有序发展,实现资源充分利用。

    (四)加快煤炭综合利用的关键技术创新

    强化创新顶层设计。重点加大对煤气化、煤基材料加工、煤炭热解等技术研发、示范及应用的支持力度。加快制定出台清洁生产标准、技术安全导则、分类及其命名规范等重要的导向性、规范性基础通用标准。

    加强能源化工校企研发合作。着力增加企业亟需解决的共性技术课题经费,充分发挥西安交大、西北大学、陕西能源化工研究院等高等院校优势,为全省能源化工产业高端化发展提供科学与技术支撑。由省科技厅牵头,鼓励延长石油集团、陕煤化、华陆化工所等龙头企业在大学学院开设能化相关专业,培养企业所需的人才。

    加快煤炭分质利用研发攻关。坚持“用煤先取油”,煤炭作为燃料之前,先提取煤中轻质易挥发组分,获得煤焦油、煤气和洁净原料焦粉。陕北煤炭大约可提取10-12%的煤焦油,煤焦油加氢生产清洁柴油和汽油。加强煤焦油分质提取,支持陕煤天元公司在目前可提取30多种的基础上,积极开发更多的化工产品,为生产树脂、染料、医药、农药、防腐剂、炸药、维生素、洗涤剂、炭黑产品提供原料。加快60%清洁煤(焦粉)发电的技术攻关,打通粉煤低温干馏制油的产业链,推动煤炭分质利用大发展。

    (五)加大环保力度,推进全产业链绿色化

    通过对煤化工工艺的系统优化、技术进步、智能化升级进一步降低水耗、能耗和污染物排放,提高煤炭转化率,逐步建成技术路线完整、产品种类齐全的现代煤化工产业体系。此外,建议给予煤化工升级示范项目一定的政策支持,推动运行成熟的企业运用现有生产装置运行经验,实施升级示范工程,重点推进从产品设计、生产工艺到产品分销以及回收处置利用的全产业链绿色化,实现源头减排、过程控制、末端治理、综合利用全过程绿色发展理念的转变。

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